Emma Bright debe volver a Inglaterra: su familia planea casarla. Alertada de los oscuros manejos de su padre, solo interesado por ella ante la posibilidad de hacer de su boda una actividad lucrativa, la joven decide escapar. Su institutriz, una actriz retirada, le enseñó desde niña las artes de la caracterización para componer personajes; y Emma las aprendió a la perfección: podía transformarse en quien se propusiera. En medio de su huida, entonces, toma un trabajo en la residencia del marqués de Stamford, donde se presenta con una apariencia deslucida para evitar llamar la atención. Allí conoce a Lucien, hermano del marqués, de quien se enamora perdidamente. Pero él la rechaza: sus modales desfachatados no son apropiados para educar a la familia de un marqués. Sin embargo, su audacia lo cautiva y no puede dejar de pensar en ella más allá de su apariencia. Pero el disfraz cae. Y Lucien ya no es capaz de mentirse a sí mismo. ¿Podrá vencer sus prejuicios y aceptar a Emma tal cual es?