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Brandon Taylor, finalista del Booker Prize y una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea, presenta la historia de un pintor negro y gay que se mueve entre los mundos del arte, el deseo y la creación. Nueva York hierve entre el calor y la agitación social mientras Wyeth, un pintor, atraviesa un punto muerto en su propia obra. Tras asistir a una exposición de dudosa calidad organizada por un colectivo de artistas arribistas, se refugia en un bar del West Village, donde conoce a Keating, un antiguo seminarista. Durante el largo verano, a medida que ambos van intimando, hablan y discuten sobre Dios, el sexo y el arte.